Automatización · una pieza del sistema comercial
Lo repetitivo, sin depender de que alguien se acuerde.
Automatizamos las tareas comerciales que se repiten todos los días —avisar, registrar, recordar, mover datos— sobre un proceso que ya está claro. Las decisiones siguen siendo de tu equipo.
Revisar mi procesoQué hace y cuándo conviene.
La automatización comercial se hace cargo de las tareas repetitivas que hoy dependen de que alguien se acuerde: avisar, registrar, recordar, mover datos de un lugar a otro. Se aplica solo sobre un proceso que ya está claro.
Hay tareas que nadie olvida a propósito. Se olvidan igual.
Avisar al vendedor que entró una consulta, copiar los datos del WhatsApp al registro, recordar la cotización del martes, pedir el dato que faltaba. Son tareas pequeñas, se repiten decenas de veces y cada una que se salta es una oportunidad que se enfría.
No conviene si el proceso todavía no está definido: automatizar un proceso desordenado solo lo desordena más rápido. Tampoco si la tarea ocurre pocas veces al mes.
1 de 114
empresas B2B respondió un contacto web dentro de 5 minutos. El promedio fue de casi 12 horas.
Fuente: Workato, B2B Lead Response Times (2024), muestra de 114 empresas B2B.
21x
más probabilidad de calificar un contacto web al responder en 5 minutos en vez de esperar 30.
Fuente: estudio de James Oldroyd (MIT) e InsideSales.com, con datos de 2004–2007 de seis empresas estadounidenses. Mide llamadas a contactos web.
Pasa algo → El sistema actúa → Queda registrado → Una persona decide
De tareas que dependen de la memoria a pasos que ocurren solos.
| Hoy | Después |
|---|---|
| Una consulta espera hasta que alguien la ve. | Cuando entra una consulta, el responsable se entera. |
| Los mismos datos se copian a mano entre herramientas. | Los datos pasan de un lugar a otro sin transcribirlos. |
| Los recordatorios viven en la cabeza de alguien. | Los recordatorios ocurren en la fecha acordada. |
| No queda registro de qué se hizo y cuándo. | Cada paso queda registrado y se puede revisar. |
Andes Servicios
en línea
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios. No corresponde a un cliente.
Alcance y forma de trabajar.
- Avisos al responsable cuando entra una consulta
- Registro automático de consultas desde la web y WhatsApp
- Preguntas iniciales para reunir los datos que faltan
- Recordatorios de seguimiento en la fecha acordada
- Traspaso de datos entre las herramientas que ya usas
- Registro de cada acción del sistema
Elegir la tarea
Se parte por la tarea repetitiva que más oportunidades enfría, no por la más fácil de automatizar.
Definir reglas
Qué hace el sistema solo, qué nunca hace y cuándo pasa a una persona. El precio final siempre lo aprueba alguien.
Probar y medir
Se recorren casos normales y excepciones antes de dejarlo funcionando, y se mide el tiempo que libera.
La automatización trabaja sobre un proceso, no en su lugar.
Primero se ordena cómo se registra y se sigue cada oportunidad. Después se automatiza lo que se repite. Al revés, se automatiza el desorden.
Antes de decidir.
¿Usan inteligencia artificial?
Cuando mejora el proceso, sí: por ejemplo, para entender una consulta escrita o preparar un borrador. Siempre con reglas definidas contigo y con una persona que decide lo importante.
¿El sistema puede inventar precios o prometer plazos?
No. Precios, plazos y condiciones quedan bajo aprobación humana. Las reglas definen qué puede hacer solo y cuándo debe escalar a una persona.
¿Funciona con WhatsApp?
WhatsApp puede ser uno de los canales: avisar, registrar la conversación o hacer las primeras preguntas. Si conviene o no depende del volumen de consultas y de cómo vende tu equipo.
¿Puedo revisar lo que hizo el sistema?
Sí. Cada paso deja registro de qué entró, qué se hizo y cuándo.
Veamos si esta es la pieza que hace falta.
La Revisión Inicial es gratis: 30 minutos por Google Meet para formular una hipótesis y acordar el siguiente paso.
Revisar mi proceso